黄朝晖出任中金公司CEO后首次亮相业绩说明会 多次提及财富管理转型

   日期:2020-04-01     浏览:35    

  3月31日,中金公司召开业绩会,本次业绩会的亮点之一,是出任中金CEO后黄朝晖的首次亮相。他表示,2020年中国金融对外开放可能会进一步深化。在此背景下,中国金融机构应该努力把握金融开放的契机,长线布局跨境业务,寻找更加广阔的发展空间。

  年报显示,2019年中金公司合计实现收入及其他收益227.83亿元(人民币,除注明外下同),同比增长22.9%;实现净利润42.39亿元,同比增长21.4%;每股收益为0.99元,加权平均净资产收益率9.6%。

  2019年公司经纪业务收入为38.78亿元,同比增长16.7%;投资银行业务收入为43.96亿元,同比增长34.3%;资产管理业务收入为20.01亿元,同比增长12.5%; 投资咨询业务收入为4.25亿元,同比增长4.6%;2019年,客户对于私募股权投资咨询服务及大宗交易介绍服务需求增加。

  公司投行项目储备比较强

  业绩会上,中金公司表示目前公司投行项目储备比较强。今年投行业务进展顺利,内地和香港都有很多IPO发行成功,中金在投行排名第一。

  疫情对公司开发新业务、尽职调查、以及项目申报都会有一定影响,对公司财务目前影响不是很大。由于股票大幅波动,资金量进出频繁,公司股票业务收入还是增加的,固收方面高评级债占绝大多数,少数高收益债信用评级比较好,其他业务方面对公司财务整体影响并不大,公司目前主要工作是控制风险。长期来看,公司希望能在稳定发展过程中抓住机会。

  多次提及财富管理转型

  报告显示,2019年度集团高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成。2019年中金公司布局财富管理亦受到了行业广泛关注,特别是公司7月将子公司“中投证券”更名为“中金财富”。

  黄朝晖称,2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年,财富管理各项业务均实现了较好的增长,完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合,并在网点和支持体系上进一步整合,取得了初步成效。

  报告显示,截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,可比口径较2018年末增长8.6%。客户账户资产总值达到人民币18391.00亿元,可比口径较2018年末增长42.5%。其中,截至2019年12月 31日,高净值个人客户数量为19395户,可比口径较2018年末增长33.5%,高净值个人客户账户资产达到人民币4602.83亿元,可比口径较2018年末增长 34.6%。

  目前,中金资本打造了统一、开放的管理平台,对内实现资源集中和管理协同,对外形成开放性的平台生态。中金资本在管基金类型主要包括政府引导基金、人民币股权投资基金、美元股权投资基金、并购基金、基础设施基金等。

  截至2019年12月末,中金资本境内外业务管理的资产规模达到279,296百万元,较2018年末增加30,084百万元,已发展成为中国私募股权投资领域最大的业务平台之一。

  展望2020资管业务,中金资本将继续坚持稳中求进的基本观念,聚势谋远、务实笃行,结合中金公司品牌,有效发挥自身优势,抓住中国存量经济改革和新经济发展的机会,以实际行动助力中国经济转型升级;此外,还将继续推进与研究、投行业务的资源协同与跨部门协作,打造全方位、多层次的股权投资能力,为投资者创造良好的回报。2020年,中金资本将集中力量布局重点区域的支柱性产品,积极打通资管融资通道,开发境外客户、培养跨境业务能力,深化落实业务平台统一管控,打造领先的私募股权投资基金管理平台。

  管理层剖析行业:金融机构应长线布局跨境业务

  黄朝晖表示,目前集团已经官宣回A,拟申请在上交所发行不超过4.59亿股。而在2019年年报中,公司管理层亦对资本市场和行业发展趋势进行了剖析,并特别提到“金融机构应长线布局跨境业务”。

  债券市场方面,中金公司将继续加强能力建设,提升固收业务质量;深挖地方核心创收客户,提高整体创收能力;集中优势资源巩固市场份额,确保集团在大型金融债项目、央企类债券项目中的优势地位;此外,集团还将继续探索与债务重组业务相关的有效合作,并前瞻布局公募REITs等重大业务机会。

  2020年公司将持续、坚定推进财富管理战略。财富管理业务将在继续加快产品业务转型的基础上,针对不同客群的需求,形成有针对性的投资解决方案,强化长期资产积累。与此同时,结合中金财富整合和腾讯合作机遇,探索针对不同客群的差异化服务模式和运营模式,持续提升营销和服务效率。

  2019年中国金融对外开放全面提速。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制、取消QFII和RQFII额度限制、取消券商等外资股比限制时点明确、进一步放宽外资银行和保险公司的准入条件、进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场等等,都表明中国的开放进程不仅没有停滞,反而在进一步加速,彰显了加快融入全球金融市场的决心。

  展望2020年,中国金融对外开放可能会进一步深化。在此背景下,中国金融机构应该努力把握金融开放的契机,长线布局跨境业务,寻找更加广阔的发展空间。


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